光伏产业链降价潮就在眼前

光伏产业链降价潮就在眼前。形势伴随着龙头企业隆基股份（601012.SH）率先降价，误判又一硅片龙头中环股份（002129.SZ）也跟进降价，库存光伏产业近一年来持续涨价酿成的高企股份股份硅片后果正在反噬其身。

降价潮提前到来

近日，隆基两大光伏龙头隆基股份、中环中环股份先后调降硅片价格，接连降价价潮拉开了国内光伏企业降价潮的启全序幕。

11月30日，面降光伏龙头隆基股份调整了单晶硅片的形势官方报价，各尺寸硅片同比降幅为7.2%至9.8%。误判这也是库存隆基股份自2020年5月以来，首次对硅片的高企股份股份硅片官方报价进行下调。

其中，隆基单晶硅片P型158.75mm由5.53元/片调整至5.12元/片，中环降幅7.4%；单晶硅片P型M6166mm由5.73元/片调整至5.32元/片，降幅7.2%；单晶硅片P型M10182mm由6.87元/片调整至6.2元/片，降幅达9.8%。

与隆基股份相比，大尺寸硅片龙头中环股份的调价幅度更大，各尺寸硅片同比降幅为6.04%至12.48%。

相比11月的硅片价格，中环股份G1硅片下降0.52元/片，报价5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片下降0.72元/片，报价5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片(170μm)下降0.55元/片，报价8.55元/片，降幅6.04%。新增M10硅片报价，6.21元/片；新增超大硅片218.2mm，报价9.22元/片。

对于此次两大硅片龙头率先调降硅片价格，多位业内资深人士认为，上述动作实则是光伏产业链降价潮的开始，这波光伏产业链降价潮的到来早于业内预期。

“隆基和中环调降硅片价格其实是必然的，行业内的那么多库存组件都卖不出去，下游电站需求暂时还没有完全爆发。谁先降价，就可以更多的占领一些市场份额。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅告诉界面新闻，“业内本来预计是从今年年底或明年年初开始降价潮，也就是整个光伏产业链进行大范围降价，但没想到降价潮这么快到来，因为行业内都不愿意让硅料、硅片降价。”

祁海珅表示，因为一旦开始降价潮，厂商手中的库存组件都要贱卖，所以光伏行业内都不愿意让硅料、硅片降价，此前一段时间产业链价格也一直在坚挺，没想到隆基这么快就降价。

“到明年，硅片价格肯定还会大幅度下降，早降应该能占住有利形势。”泓达光伏创始人刘继茂告诉界面新闻，“垂直一体化光伏企业，在今年第三季度末库存增加很多，应该是误判了形势，以为今年第四季度还会像去年第四季度那样大爆发，因此备了非常多库存。但是今年由于组件价格实在是太高了，到11月份末，安装高峰并没有到来，所以就不得不降价。”

行业将迎来洗牌？

从2020年5月份开始，由于处于双碳背景的大赛道下，光伏市场需求持续旺盛，叠加上游硅料产能不足等因素影响，光伏产业链步入涨价通道。原材料硅料带头上涨，由6万元/吨一路上行突破27万元/吨，硅片价格也水涨船高，电池片环节由于企业竞争及技术降本涨价较少，组件价格则由去年年初的1.4元/瓦最低跌至1.4元/瓦，如今又上涨到2.2元/瓦。

“去年至今产业链价格不断上涨，其实已经过度透支了下游组件商和大型电站的承受能力，特别是央企国企经营的集中式电站难以覆盖成本，部分项目直接停工。这次降价潮也将促使产业链回归理性。”祁海珅表示。

在当前硅片环节价格松动的背后，光伏行业暗流涌动一刻也未停歇。

去年6月，光伏行业硅片电池及组件环节的尺寸之争被正式推至台前。

阵营一边，隆基股份联合晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.US）、阿特斯太阳能（CSIQ.US）等共计七家光伏公司成立“M10联盟”。

而在另一阵营，就是押宝更大的210尺寸硅片的中环股份，随后与天合光能（688599.SH）、东方日升（300118.SZ）等联合发布210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议，成立600W+联盟。

然而近期，作为大尺寸硅片龙头，中环股份也推出了182尺寸硅片报价，让尺寸之争重回视野。本月的最新报价中，公司新增182尺寸的报价，其中厚度150μm为5.97元（单片，下同），160μm报价6.09元，165μm报价6.15元，170μm报价6.21元。此外，公司还新增了218.2mm硅片价格，170μm单片报价9.22元。

事实上，在业内看来，硅片尺寸“越做越大”的趋势不可抵挡。逻辑在于，在电池转换效率相同的背景下，同一面积电站硅片尺寸增加使得组件接触太阳面积更大，遮光面积减小，以此实现对发电量的提升。

尺寸之争实质上也是市场份额之争，而今龙头企业之间的市场份额之争愈加激烈，行业会否迎来新一轮洗牌？

光伏产业链可大致分为硅料、硅片、电池片及组件四个制造环节。作为行业龙头，隆基股份已在硅片、组件两大环节登顶全球。然而，隆基股份近期麻烦缠身，海外业务屡遭限制。

对此，祁海珅认为，目前看来，光伏产业其他环节中，隆基股份与其他公司之间的技术优势壁垒正在逐步消减，“下一步隆基要想继续控制成本减薄硅片，拼的是电池片技术。如果电池片技术能领先行业，隆基就有可能保持龙头地位。” 

谁受益？谁受损？

事实上，伴随着去年下半年至今的光伏产业链涨价潮，光伏行业整体增速放缓，中下游厂家承压深重，产业链博弈仍在继续。

中电联数据显示，2021年1-9月，国内光伏新增装机25.56GW，同比增长44%。而在2020年，我国光伏市场新增装机量达到了48.2GW。国内市场方面，就今年国内前三季度25.56GW的装机量来看，已无法达到此前机构预测的目标。

祁海珅告诉界面新闻，此次步入降价通道，光伏行业很可能出现产品接连降价的动作，这有利于各大光伏企业把同比增加那么多的库存产品消化掉，提高库存周转率，但利润率可能会受到一些影响。

“降价潮中，利润空间首当其冲受影响的是硅片厂家，无法维持此前较高的利润水平。但对于组件、电池片、逆变器、支架厂家来说，可以缓解成本压力。而伴随着下游电站装机量的提升，逆变器、支架，包括线缆其他的环节用量都会增加，这对这类厂家来说更是利好。”祁海珅认为。

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